1楼：人寿相知
1.知道客户
年龄，收bai入情况du和被保险
人情况2.客户每zhi年会大概花多少钱在dao这个保险上面版3.预算客户的保障需求权或是养老需求
4.不清楚的地方最好找主管帮忙------------------这是最切合实际的方法
2楼：匿名用户
站在客户的立场，按照客户的需求设定全面的保障以及客户所应缴的保费，从而依次为平台与客户共同**和选择，另加口述你所设计的保障的功用和意义。
3楼：台胤松乃
我从业保险14年，加我，我给你发计划书模板。
4楼：止舒梅曼冬
呵呵，你是要给自己在保险业规划未来还是要给客户写保险计划书，这可是两个概念啊，主管还真是要找的，让他给你多辅导辅导，自己多学习什么也能学会
平安保险计划书,平安保险计划书:模板
1楼 匿名用户 您要哪个产品的模板？投保人和被保险人信息一样没有，没有办法给您模板。 2楼 调皮de宝宝 那你说的应该不是计划书，因为计划书一定会有很专业的术语，是正规的文件，你应该说的是产品说明彩页吧，这种彩页是专门设计出来帮助顾客了解产品的，内容简单明了，但是通常不具有针对性，也就是说不是专门针...
财产综合险保费如何计算,财产一切险保费怎么计算
1楼 abc保险网 综合费用率 业务及管理费用 手续费及佣金支出 分保费用 营业税金及附加 摊回分保费用 本年自留保费 提取未到期责任准备金 财产综合险保费如何计算 2楼 abc保险网 综合费用率 业务及管理费用 手续费及佣金支出 分保费用 营业税金及附加 摊回分保费用 本年自留保费 提取未到期责任...
什么是壹股金投资相连保险计划,什么是壹股金投资相连保险计划 20
1楼 匿名用户 投资理财要小心 别轻信别人的话 多去了解一下 多去看点专业书籍 不要想着短期赚大钱 要认识到理财是一生的事情而不是一时的 投资理财一般是赔钱容易 把赔的钱再赚回来是难上加难 现在金融市场上乱象太多 黑平台圈钱跑路的也不少 你贪图别人的高利 别人图你的本金 一定要去合法的平台 最起码不...